客户的来源大致可以分为以下几类:仰慕、第三方介绍、咨询机构自荐=种。无论客户来自何方，咨询机构都应该以积极的态度对待客户，并尽快安排与客户的讨论。咨询机构在第一次接触客户时，要派一个有丰富知识和经验的资深顾问或主要负责人来照顾客户的委托人，尽可能让客户说出急需解决的问题、他个人对问题的看法以及顾问应该怎么做，从而了解客户的要求和意图，权衡接受能力，判断接受条件。经过初步商谈，如果客户确实想合作，咨询机构可以要求客户提供《企业管理咨询委托登记表》和《企业基本情况调查提纲》，并商谈前期调查的准备工作和时间。
《企业管理咨询委托登记表》的主要内容为企业规模、性质、注册人员数量、存在的主要问题、委托解决的咨询课题、预计咨询期限等。企业基本信息的主要内容有企业发展概况、产品、生产销售概况、当前组织机构图、从业人员数量及分类、最近3_ 5年的资产负债表、利润表、产品制造成本表等信息。